世界工廠升級的根基：機器人產(chǎn)量五年躍升四倍

“大量中小型制造企業(yè)主正在加速采購工業(yè)機器人。由于人工成本上升壓力，企業(yè)對于‘機器換人’在效率、產(chǎn)品質(zhì)量提升上的認識越來越深刻。”哈工智能（000584.SZ）相關(guān)業(yè)務負責人高強告訴第一財經(jīng)記者。

高強的感受是中國產(chǎn)業(yè)升級的一個縮影。數(shù)量龐大的工業(yè)機器人，應用格局正在發(fā)生變化。盡管大型制造業(yè)企業(yè)仍然以進口機器人為優(yōu)先選項，但國產(chǎn)品牌市占率得以逐步提升。

中國國內(nèi)機器人的產(chǎn)能不斷擴張，過去五年間產(chǎn)能已經(jīng)擴大了四倍，為世界工廠的產(chǎn)業(yè)升級打下基礎(chǔ)。

　擴散

“工業(yè)機器人大多應用于制造型企業(yè)，最早是從汽車行業(yè)開始應用，隨著3C、食品、藥品等各行各業(yè)應用的開展，汽車行業(yè)的占比已經(jīng)從當初的70%以上，下降到如今的50%以下。”高強表示，隨著產(chǎn)業(yè)的遷移，工業(yè)機器人的分布也從最初的華東、華南，向內(nèi)地擴散。

對于工業(yè)機器人在各行各業(yè)應用的開展速度，“主要跟每個行業(yè)的發(fā)展有關(guān)。”高強表示，以汽車行業(yè)為例，最近幾年的銷售規(guī)模遇到了天花板，那么其工業(yè)機器人的出貨量就會趨于飽和。

北京極智嘉科技股份有限公司（下稱“極智嘉”）生產(chǎn)的機器人主要應用于倉儲物流行業(yè)，近年來發(fā)展較快。

極智嘉CEO鄭勇告訴第一財經(jīng)記者，公司現(xiàn)有產(chǎn)品包括機器人揀選系統(tǒng)、搬運機器人、分揀機器人等，服務于耐克、沃爾瑪、豐田、西門子等超過300家客戶，銷售渠道覆蓋30多個國家。

“在智能物流解決方案上，公司主要做兩件事：一方面，打造產(chǎn)品力，夯實量身打造解決方案的基礎(chǔ)；另一方面，強化行業(yè)項目積淀與倉儲運營經(jīng)驗，結(jié)合軟件和算法能力，加強與各領(lǐng)域技術(shù)伙伴的合作，加速拓展全球渠道網(wǎng)絡。” 鄭勇說。

廣州里工實業(yè)有限公司（下稱“里工實業(yè)”）生產(chǎn)的自主學習機器人主要用于航天航空機械零件、醫(yī)療器械的生產(chǎn)線上。

“7年前我們開始研發(fā)并制造機器人，同時把這個機器人用在我們自己的產(chǎn)線上，在產(chǎn)線上快速打磨，然后提供給跟我們應用場景非常類似的客戶。”里工實業(yè)CEO李衛(wèi)銃告訴第一財經(jīng)記者，作為一家制造業(yè)企業(yè)，如果把一些關(guān)鍵步驟實現(xiàn)數(shù)字化，通過數(shù)據(jù)預測公司整個生產(chǎn)情況，將進一步保證生產(chǎn)效率最大化。

《2021中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，工業(yè)機器人應用行業(yè)已達37個國民經(jīng)濟行業(yè)大類，102個行業(yè)中類。從中國應用行業(yè)看，汽車制造業(yè)是國內(nèi)產(chǎn)機器人的主要市場，隨后是3C電子、金屬制造、塑料及化學制品、食品煙草飲料。2020年，汽車及零部件在中國工業(yè)機器人市場的行業(yè)應用占比為34.7%（汽車零部件17.2%，汽車整車11.7%，汽車電子5.8%）；電子占比為23.6%；金屬制品占比12.5%；食品飲料占比5.6%。其他領(lǐng)域占比均相對較低。

2020年，從外需來看，在新冠肺炎疫情背景下，中國承接大量海外轉(zhuǎn)移到國內(nèi)的制造業(yè)訂單，出口增加促使制造業(yè)提高產(chǎn)能，加大機器人需求。醫(yī)藥、醫(yī)療器械、家電、筆記本電腦行業(yè)出口訂單增長分別為21.8%、48.2%、17.3%、17.6%；從內(nèi)需來看，燃油車需求下滑，新能源汽車投資穩(wěn)定增長。電子、鋰電、光伏、金屬制品、食品飲料等行業(yè)保持高速增長。

業(yè)內(nèi)認為，未來幾年，汽車及零部件占比將不斷降低，電子占比將逐步提高到第一大行業(yè)。另外隨著制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級進程的不斷加速， 金屬加工、食品醫(yī)藥、鋰電光伏、倉儲物流、 日化等應用行業(yè)占比將不斷提高，長尾行業(yè)加速滲透。

　　產(chǎn)量躍升

雖然工業(yè)機器人在汽車及零部件的應用占比最高，但國產(chǎn)品牌占比很低。

“用戶購買工業(yè)機器人時主要考慮四個要素：品牌以及產(chǎn)品性能指標、可靠性、售后服務、價格。汽車主機廠屬于24小時連續(xù)作業(yè)的運轉(zhuǎn)模式，對于性能、可靠性要求就很高，一旦工業(yè)機器人出現(xiàn)故障，可能造成整個產(chǎn)線停產(chǎn)。”高強表示，以汽車主機廠為代表的大型制造企業(yè)在購買時，會更多考慮前兩個指標（品牌以及產(chǎn)品性能指標、可靠性），因此更多地會選擇國際品牌。

在工業(yè)機器人品牌的選擇上，大型制造企業(yè)憑借資金優(yōu)勢通常會采購國際品牌，比如ABB、庫卡、發(fā)那科、安川電機。受限于資金壓力，中小型制造企業(yè)在采購時主要考慮的是性價比、售后服務，因此國產(chǎn)品牌成為考慮的重點。

高強表示，國內(nèi)的中小型制造企業(yè)很多不是24小時生產(chǎn)模式，對于產(chǎn)品性能指標要求沒有那么高，因此中小企業(yè)在選擇時更加關(guān)注后面兩個指標（售后服務、價格）。

高強所在的哈工智能將業(yè)務劃分為：高端智能裝備制造、圍繞工業(yè)機器人的一站式服務平臺。對于前者，主要面向車企提供白車身焊裝線、新能源電池產(chǎn)線，以及面向一般工業(yè)的弧焊。對于后者，主要是圍繞工業(yè)機器人的銷售、售后、技術(shù)支持。

《2021中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，國產(chǎn)機器人在不同行業(yè)的占比情況中，汽車制造業(yè)用工業(yè)機器人的國產(chǎn)占有率最低，不足10%。主要原因在于工業(yè)機器人要想進入汽車制造業(yè)，面臨極高的技術(shù)和商務層面的壁壘。中短期內(nèi)國產(chǎn)工業(yè)機器人本體廠商難以撼動現(xiàn)有競爭格局。

而相比之下，一般制造業(yè)則有相當一部分工序并不需要6軸工業(yè)機器人即可實現(xiàn)，技術(shù)層面的進入壁壘相對較低，且價格因素在客戶購買時更受關(guān)注，因此國產(chǎn)品牌占有率相對較高。

“從整個機器人行業(yè)來看，在國家扶持政策、資本的催動下，機器人核心零部件有一個大的提升。因此，國產(chǎn)機器人在穩(wěn)定性、可靠性方面有一個很大的提升。”高強表示，從價格看，國產(chǎn)機器人的成本、售價均有所下降。

高強表示，在一些中低端的領(lǐng)域，比如弧焊、碼垛等對于技術(shù)要求不高的細分領(lǐng)域，國產(chǎn)品牌的出貨量超過國外品牌。

Wind數(shù)據(jù)顯示，中國工業(yè)機器人的產(chǎn)量已經(jīng)從2016年的7.24萬臺，增長到2021年的36.6萬臺，增幅達4倍。今年3月的產(chǎn)量更是高達4.4萬臺，創(chuàng)出歷史新高。

　　國產(chǎn)品牌市占率提升

影響中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個重要瓶頸在于核心技術(shù)，比如減速器、伺服和控制柜。

“國外的減速器、伺服馬達出現(xiàn)的時間要比工業(yè)機器人的發(fā)展歷史更長。因此，在產(chǎn)業(yè)鏈上，國外工業(yè)機器人有幾十年的積累，有大量的應用案例去迭代、優(yōu)化，走到了現(xiàn)在的水平。”高強表示，國內(nèi)的減速器、伺服馬達和控制器發(fā)展很快，但與國外仍存在一些差距。

目前，中國工業(yè)機器人本體及核心零部件的國產(chǎn)化率都較低，特別是在汽車和3C等對于精度和穩(wěn)定性要求比較高的領(lǐng)域，大部分市場份額都是被外資品牌占據(jù)，中國大部分本體都是集中碼垛、上下料以及搬運等相對低端的領(lǐng)域。

同時也可以看到本土機器人企業(yè)迅速崛起， 在技術(shù)、產(chǎn)品、市場等方面從低端向中高端不斷突破。以極智嘉為例，在技術(shù)層面，繼與微軟、英特爾開展合作之后，極智嘉今年將與博世力士樂圍繞技術(shù)研發(fā)雙向賦能和市場開拓展開合作，助力企業(yè)實現(xiàn)物流與供應鏈智能化、柔性化轉(zhuǎn)型升級。

《2021中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，國產(chǎn)品牌市場占有率從2011年的不到1%增長到2020年的28%。

新冠肺炎疫情的暴發(fā)，對于工業(yè)機器人行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存。

高強表示：“疫情導致很多產(chǎn)業(yè)工人無法正常工作，人員招聘受限，很多制造型企業(yè)尤其是中小型的制造型企業(yè)，原先它們對于機器換人的認識并不深刻，通過此次疫情，讓它們深刻認識到了機器換人的迫切性。”

“疫情期間，前來咨詢了解智能物流機器人的客戶變多了，而一些原有項目正在籌劃中的客戶，為了降低疫情帶來的影響，也要求系統(tǒng)盡快落地。”鄭勇表示，疫情導致勞動力短缺的問題進一步凸顯，更多企業(yè)認識到機器人可以有效緩解勞動力短缺，認識到智能物流轉(zhuǎn)型升級的必要性。

Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在2016年之前，工業(yè)機器人在中國的安裝量每年不足10萬臺，2017年~2020年，安裝量分別為15.62萬、15.40萬、14.05萬、16.84萬臺，安裝量整體呈現(xiàn)出加速態(tài)勢。

然而，對于工業(yè)機器人廠商而言，挑戰(zhàn)依然存在。

“上游半導體缺貨、原材料價格上漲，疫情封控導致的物流不暢、安裝調(diào)試周期變長，企業(yè)的停產(chǎn)停工等。”高強表示，以半導體為例，客戶對于工業(yè)機器人的需求量增大，半導體的供應跟不上工業(yè)機器人的出貨速度，有些半導體的采購價格已經(jīng)抬升了十倍。